Introduction en bourse de CMGP Group

CMGP Group, acteur majeur dans les domaines de l’irrigation, des agrofournitures, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau, a obtenu le 21 novembre 2024 le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca. L’opération, portant sur un montant total de 1,1 milliard de dirhams, se décompose en deux volets : une augmentation de capital à hauteur de 300 millions de dirhams (prime d’émission incluse) et une cession d’actions existantes pour 800 millions de dirhams.

Créé il y a 30 ans, CMGP Group est présent au Maroc et dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie et Ghana). Le groupe se distingue par son approche de « One Stop Shop » pour les agriculteurs, offrant un portefeuille diversifié de produits et services couvrant l’irrigation, les engrais, les semences et les produits phytosanitaires. CMGP Group ambitionne d’élargir sa présence en Afrique pour répondre aux défis croissants liés à la gestion durable des ressources en eau et au développement agricole.

Engagé dans une démarche responsable, le Groupe met en avant sa contribution à la sécurité alimentaire, à la résilience agricole et à la préservation des ressources hydriques. Il dispose de six unités industrielles, 16 agences commerciales et 24 centres de distribution. Avec plus de 40 partenariats stratégiques et un portefeuille de 4.000 produits, CMGP s’affirme comme un leader dans ses secteurs d’activité.

Diversification et développement international

DR : CMGP Group.

Historiquement spécialisé dans l’irrigation, CMGP Group a entrepris une diversification stratégique depuis 2015, en développant des activités dans l’assainissement, l’énergie solaire (2019) et le traitement des eaux (2022). L’acquisition de CAS en 2021, acteur clé de l’agrofourniture, a marqué une étape cruciale. En parallèle, le groupe a entamé une internationalisation en 2020 avec une implantation au Sénégal, renforcée par l’acquisition d’un opérateur majeur en Afrique de l’Ouest.

Cette stratégie a permis au groupe de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards de dirhams en 2023, avec une prévision de 2,3 milliards de dirhams en 2024 (+11%). CMGP prévoit de maintenir cette dynamique en renforçant ses capacités industrielles, en poursuivant des opérations de croissance externe et en consolidant sa présence en Afrique.

L’introduction en bourse vise à financer l’expansion du groupe et son positionnement stratégique sur ses segments clés (agroéquipement, agrofournitures, infrastructures) ainsi que sur ses nouvelles activités, notamment l’énergie solaire et le traitement des eaux.

La période de souscription s’étend du 2 au 6 décembre 2024, avec un prix d’action fixé à 200 dirhams. Les actions seront disponibles dans les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Grâce à son expertise, ses certifications internationales (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001) et son engagement RSE conforme aux standards AFNOR, CMGP Group entend jouer un rôle clé dans le développement durable au Maroc et en Afrique. L’introduction en bourse représente une étape décisive pour concrétiser ses ambitions de croissance et renforcer sa position de leader.

Le prospectus complet est disponible gratuitement sur les sites de l’AMMC, de la Bourse de Casablanca et de CMGP Group. CFG Finance agit en tant que conseiller financier et coordinateur global de l’opération.