Crédit du Maroc clôture avec succès le placement relatif à l’emprunt obligataire subordonné perpétuel de 500 MDH

Un communiqué publié sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a indiqué que Crédit du Maroc a réussi son placement relatif à l’emprunt obligataire subordonné perpétuel, , doté d’un mécanisme d’absorption des pertes et d’annulation de paiement des coupons, pour un montant global de 500 millions de dirhams (MDH). Cette opération a atteint un taux de souscription de 152%, permettant aux investisseurs d’exprimer un intérêt certain pour cette émission, témoignant ainsi de leur confiance à la banque.

Selon la source, 25 investisseurs OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement.

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Conformément au prospectus validé par l’AMMC le 20 novembre 2024 sous la référence n° VI/EM/034/2024, le taux d’intérêt pour la tranche A non cotée est ajustable tous les 10 ans.

Durant les 10 premières années, ce taux facial est calculé à partir du taux 10 ans extrait de la courbe des taux de référence des bons du Trésor, publiée par Bank Al-Maghrib le 29 novembre 2024, fixé à 3,32%. Une prime de risque entre 225 et 235 points de base (pbs) y est ajoutée, portant le taux final entre 5,57% et 5,67%.

Quant à la tranche B, son taux d’intérêt est révisé chaque année. Pour la première année, le taux facial repose sur le taux plein 52 semaines (monétaire) extrait de la même courbe publiée le 29 novembre 2024, soit 2,73%. Une prime de risque comprise entre 205 et 215 pbs y est ajoutée, portant le taux final entre 4,78% et 4,88%.