Levée de 2 milliards d’euros : les précisions du MEF

Le Maroc a levé 2 milliards d’euros sur le marché financier international, annonce ce mercredi le ministère de l’Économie et des Finances. L’opération, réalisée le 26 mars dernier, s’est déroulée en deux tranches.

La première, d’une maturité de 4 ans et d’un montant de 900 millions d’euros, a été émise à un spread de 155 points de base, avec un prix de 99,775%, offrant un rendement de 3,937% et un coupon de 3,875%. La seconde, d’une maturité de 10 ans et portant sur 1,1 milliard d’euros, affiche un spread de 215 points de base, un prix de 99,276%, un rendement de 4,843% et un coupon de 4,75%.

Cette levée de fonds a suscité un vif intérêt des investisseurs internationaux, générant un carnet d’ordres dépassant 7 milliards d’euros. Elle renforce la position du Maroc sur le marché financier et diversifie ses sources de financement, tout en établissant de nouvelles références pour la courbe du crédit en euro.

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L’émission a été précédée d’un roadshow à Paris et Londres, mené par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, accompagnée d’une délégation de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE). Cette tournée a mis en avant la stabilité politique du Royaume, la résilience de son économie et les réformes engagées sous l’impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

L’opération a été réalisée sous le format 144A/RegS, garantissant une large participation des investisseurs internationaux.