Attijariwafa bank : visa de l’AMMC pour l’émission d’un emprunt obligataire subordonné de 1,5 MMDH

C’est à travers un communiqué que l ‘Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi dernier, un prospectus relatif à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant global maximal de 1,5 MMDH.

Selon la source, cette opération comprend deux tranches non cotées, avec une maturité de 7 ans. La période de souscription est fixée du 20 au 24 décembre 2024 inclus.

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Pour la tranche A, le taux d’intérêt facial est fixe. Il est calculé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 13 décembre 2024, soit 3,03%, augmenté d’une prime de risque de 50 points de base (pbs), ce qui porte le taux à 3,53%.

Quant à la tranche B, le taux d’intérêt facial est révisable annuellement. Pour la première année, il correspond au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor, telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024. Ce taux est de 2,78%, augmenté d’une prime de risque de 45 pbs, soit un taux global de 3,23%.