Auto Hall prépare une levée de 250 MDH pour sa transformation

Auto Hall s’apprête à lever près de 250 millions de dirhams à la Bourse de Casablanca dans le cadre d’une augmentation de capital validée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux. L’opération porte sur l’émission de 3.846.050 actions nouvelles au prix unitaire de 65 dirhams, avec une période de souscription ouverte du 27 juillet au 17 août 2026 et une première cotation prévue le 3 septembre.

Cette opération doit permettre au groupe de financer sa transformation, dans un contexte où les distributeurs automobiles sont poussés à adapter leurs réseaux, leurs services et leur organisation à l’évolution du marché. Le montant maximal visé atteint 249,99 millions de dirhams, soit l’une des opérations de marché suivies de près cet été sur la place casablancaise.

Les contours de l’opération Auto Hall et ses enjeux

L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, un mécanisme qui permet aux actionnaires existants de participer en priorité à l’opération pour préserver leur part dans le capital. Concrètement, chaque action détenue donnera droit à un droit préférentiel, avec une parité fixée à treize actions nouvelles pour cent soixante-dix droits. Les actionnaires inscrits à l’issue de la séance du 21 juillet recevront ces droits, qui seront détachés le 22 juillet et pourront être exercés ou cédés en Bourse durant la période de souscription.

Bourse de Casablanca : le marché à terme, kesako ?

Le prix retenu de 65 dirhams par action comprend une valeur nominale de 10 dirhams et une prime d’émission de 55 dirhams. Il fait ressortir une décote de 8,5% par rapport au cours de clôture du 3 juillet, établi à 71 dirhams, et vise ainsi à rendre l’opération plus attractive pour les investisseurs. Les nouvelles actions seront admises au marché principal, compartiment B, de la Bourse de Casablanca, ce qui marque une étape importante pour la société dans sa recherche de nouveaux moyens de financement.