FT Auto Mobility clôture avec succès une émission de 440 MDH pour Auto Hall

Le Fonds «FT Auto Mobility», fruit du partenariat stratégique entre Sofac et Auto Hall, a clôturé avec succès sa première émission subséquente. Cette opération, structurée avec expertise par la filiale Sofac Structured Finance (SSF), a permis de lever un montant total de 440 millions de DH (MDH), avec un spread de 65 points de base (bps).

Pour rappeler le contexte, «FT Auto Mobility» est un programme de titrisation de créances basé sur des contrats de location avec option d’achat (LOA) et des prêts destinés à financer l’acquisition de véhicules à moteur. Ces contrats sont établis entre Sofac et les clients d’Auto Hall ainsi que ses filiales.

Cette nouvelle émission a été subdivisée en deux souches d’obligations. La première, d’un montant de 419,7 MDH, a été réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain. La deuxième souche, totalisant 19,67 MDH, a été souscrite exclusivement par Auto Hall. Cette structuration vise à mutualiser les gains générés par le Fonds et à optimiser l’usage des fonds propres de Sofac en diversifiant ses sources de financement.

Le succès de cette opération est également un témoignage de la confiance renouvelée des investisseurs envers le Fonds de titrisation. Depuis son lancement en juin 2023, le programme «FT Auto Mobility» affiche un comportement exemplaire, avec un dépassement du plafond de l’émission qui souligne l’engagement continu des investisseurs dans le développement du financement et de la distribution automobile.

Sofac et SSF expriment leur profonde gratitude envers les investisseurs pour leur soutien constant et leur confiance, qui sont essentiels pour la poursuite de l’expansion et du succès du secteur automobile.