Accueil / Économie

Feu vert de l’AMMC pour l’introduction en bourse de CFG Bank

Temps de lecture :

CFG Bank voit son RNPG grimper de 58% en 2024 CFG Bank © DR

CFG Bank vient de franchir une nouvelle étape majeure dans son parcours vers l’introduction en bourse, recevant le feu vert de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC), le gendarme du marché financier. Cette validation fait suite à la publication du prospectus concernant l’IPO par augmentation du capital social de la banque.

Cette opération prévoit l’émission de 5.454.545 nouvelles actions de catégorie « A » au prix de souscription de 110 DH par action. Cette valeur se décompose en 20 DH de nominal et 90 DH de prime d’émission, comme détaillé dans le document validé par l’AMMC.

L’évolution stratégique pré-émission a également été soulignée, avec la décision lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023 de réduire la valeur nominale des actions constituant le capital social de 100 DH à 20 DH. Cette modification entrera en vigueur dès le premier jour de cotation à la Bourse de Casablanca, programmée pour le 18 décembre 2023.

L’augmentation de capital envisagée s’élève ainsi à un total de 599.999.950 DH, répartis entre 109.090.900 DH au titre du nominal et 490.909.050 DH au titre de la prime d’émission. Ces nouvelles actions seront négociées sur le Marché principal, dans le compartiment « Principal F » de la Bourse des valeurs.

La période de souscription, un moment clé de cette opération, s’étalera du 30 novembre 2023 au 7 décembre 2023. CFG Bank est épaulée dans cette démarche par cinq banques conseils majeures : CFG Finance, Upline Corporate Finance, BMCE Capital Conseil, CDG Capital et Attijari Finances Corp.

En ce qui concerne les objectifs de cette initiative, la banque a précisé dans la note d’information qu’elle ambitionne de renforcer ses fonds propres afin de soutenir la croissance rapide de son bilan et d’améliorer ses ratios prudentiels. De plus, cette opération vise à accroître la visibilité de la banque et son enracinement au sein de ses partenaires et du grand public. En parallèle, elle aspire à réduire le coût de son capital et à ouvrir celui-ci aux employés ainsi qu’aux clients de CFG Bank, les associant ainsi à la croissance future de la société.

Dernier articles
Les articles les plus lu

Le Groupe OCP et l’AFD signent un accord de financement de 350 millions d’euros

Économie - Le Groupe OCP franchit un nouveau cap dans sa transition verte grâce à un financement majeur de l’AFD en faveur d’une agriculture durable en Afrique.

Hajar Toufik - 13 mai 2025

Le Maroc vise 5 MMDH d’exportations vers l’Égypte d’ici à 2027

Économie - Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Égypte sont appelés à connaître un bond remarquable dans les prochaines années.

Ilyasse Rhamir - 13 mai 2025

AMMC : Renault lance une offre d’actions réservée à ses salariés

Économie - L'AMMC a annoncé avoir validé, ce lundi, le prospectus relatif à une offre d’actions Renault réservée aux salariés du groupe.

Mbaye Gueye - 13 mai 2025

Près de 20.000 entreprises créées au Maroc à fin février 2025

Économie - Près de 20.000 entreprises ont été créées au Maroc en deux mois, dominées par le commerce et concentrées dans les grandes régions comme Casablanca et Tanger.

Ilyasse Rhamir - 12 mai 2025

Exportation de tomates : le Maroc figure dans le top 3 mondial

Économie - Le Maroc bouscule l’ordre établi et détrône l’Espagne sur le podium mondial des exportateurs de tomates.

Mbaye Gueye - 12 mai 2025

Casablanca accueille le Morocco Medical Expo 2025 sous le signe de la résilience sanitaire

Économie - Casablanca devient le centre névralgique de la santé africaine avec un salon axé sur l’innovation, la prévention et la résilience.

Hajar Toufik - 12 mai 2025
Voir plus

Coût, impact… tout savoir sur la nouvelle LGV Kénitra-Marrakech

Économie - Le Maroc lance l’extension de sa LGV vers Marrakech, un projet structurant qui transformera durablement la mobilité, l’économie et la connectivité entre les grandes villes.

Hajar Toufik - 25 avril 2025

Hard-discount toujours plus bas, mais à quel prix ?

Dossier - Le hard-discount a-t-il trouvé LA recette miracle pour proposer LA bonne affaire ? Pas sûr… la lame peut être à double tranchant.

Sabrina El Faiz - 7 décembre 2024

Gestion de l’eau : quand une goutte vaut de l’or

Dossier - Frappé de plein fouet par le stress hydrique, le Maroc réinvente sa stratégie de gestion de l’eau, entre dessalement, interconnexion des bassins et réformes agricoles.

Mbaye Gueye - 26 avril 2025

ANCFCC : bon cru 2020

J.R.Y - 19 mars 2021
Voir plus

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire