Temps de lecture : 3 minutes
Temps de lecture : 3 minutes
![Marché financier international](https://files.lebrief.ma/uploads/2022/11/16171342/Nadia-Fettah-Alaoui-Parlement-900x418.jpg)
Temps de lecture : 3 minutes
Le Maroc a émis un emprunt obligataire sur le marché financier international d’un montant global de 2,5 milliards de dollars (MM$) réparti en deux tranches de 1,25 MM$ chacune. Cette annonce a été faite, mercredi 1er mars à Londres, par Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances.
La première tranche d’une maturité de cinq ans a été émise à un spread de 195 pb et un prix de 98,855%. Elle offre ainsi un taux de rendement de 6,22% et sert un coupon de 5,95%. Quant à la deuxième tranche? D’une maturité de 10 ans et demi, elle a été émise à un spread de 260 pb et un prix de 99,236%, soit un taux de rendement de 6,602% et un coupon de 6,50%.
Cette sortie à l’international fait suite à un Roadshow auprès de la communauté des investisseurs internationaux mené par la ministre. Celle-ci a été accompagnée par des responsables de la Direction du trésor et des finances extérieures (DTFE).
Lire aussi : Marché secondaire : BAM achète 200 MDH de bons du Trésor
Rigueur des finances publiques du Maroc
Selon la ministre, «cette émission témoigne de la confiance des investisseurs quant à la résilience de l’économie marocaine dans un contexte de crise». Cela traduit aussi «la solidité des fondamentaux macro-économique du Royaume et de la rigueur de ses finances publiques».
Ce Roadshow, le premier depuis trois ans, a été l’occasion de partager avec les investisseurs les grandes réalisations et le dynamisme de l’économie marocaine.
«Cette sortie à l’international dans un contexte de volatilité et de difficulté des marchés financiers est la preuve de la qualité de notre économie et de notre crédit», a affirmé Nadia Fettah Alaoui. Elle a, en outre, noté que la réponse forte qu’ont apporté des investisseurs de grande qualité est un «vrai témoignage de la confiance dont jouit le Maroc».
Lire aussi : Bons du Trésor : revigorer la demande
Un franc succès auprès des investisseurs internationaux
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des sources de financement du Trésor et dont le montant est encadré par les dispositions la loi de Finances 2023. Elle a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux. Le livre d’ordres a dépassé les 11 MM$ avec une large diversification en termes de répartition géographique que de profil des investisseurs.
Notons que cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.
Temps de lecture : 3 minutes
Marché immobilier : hausse de 0,8% des prix des actifs au T-1 2024L'indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a enregistré une hausse de 0,8% au premier trimestre 2024, en glissement annuel, selon les d… |
ONUDI et PCNS signent un partenariat pour promouvoir l’industrieLa représentante spéciale du directeur général de l'ONUDI pour la région arabe et cheffe du bureau régional, Hanan Hanzaz et le président ex… |
OMPIC : 24.896 nouvelles entreprises créées au T-1 2024Le Maroc a enregistré la création de 24.896 entreprises au cours des trois premiers mois de l'année 2024, selon les données fournies par l'O… |
Lancement de la première Gigafactory de batteries électriques au MarocLe 6 juin à Rabat, une étape décisive a été franchie dans le renforcement de l'industrie automobile et de la transition énergétique au Royau… |
Accord stratégique entre la CGEM et Dubaï Chambers à CasablancaUn accord stratégique a été conclu entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Dubaï Chambers à Casablanca. Un Mémora… |
Sit-in aujourd’hui devant le tribunal de commerceÇa dure depuis 2015. Les anciens travailleurs de la Samir, autrefois un pilier économique du Maroc, mènent une lutte acharnée pour faire val… |
Les principaux points de l’état des secteurs industriels et de la construction au T1-2024Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié une note de conjoncture détaillant les principales appréciations des chefs d’entreprises opérant… |
Ciment : plus de 5,52 Mt de livraisons à fin maiLes livraisons de ciment au Maroc ont atteint plus de 5,52 millions de tonnes (Mt) à fin mai 2024, enregistrant une hausse de 7,31% par rapp… |