La BOAD réalise une émission obligataire historique de 1 milliard d’euros sur 15 ans
Siège de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), au Togo © DR La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) vient de franchir une étape dans son histoire financière en réussissant une émission obligataire historique d’un milliard d’euros sur 15 ans. Cette opération, la plus longue jamais émise en euros par une banque multilatérale de développement africaine, marque une avancée stratégique pour le financement à long terme du continent.
Réalisée sur le marché international, cette levée de fonds a suscité un engouement remarquable auprès des investisseurs, avec un carnet d’ordres atteignant 2,7 milliards d’euros. Grâce à cette forte demande, la BOAD a pu obtenir des conditions favorables, resserrant le spread de 35 points de base et fixant un coupon compétitif de 6,25%.
La BOAD signe un emprunt record sur le marché international
L’allocation finale témoigne de la confiance du marché envers la signature de la BOAD et les perspectives de croissance de la zone UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Les investisseurs européens dominent, avec 49% provenant du Royaume-Uni et d’Irlande, suivis de la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) à 23%, tandis que les Etats-Unis représentent 13%. Du côté des profils, les gestionnaires d’actifs sont les plus présents (74%), suivis des hedge funds (14%) et des banques (7%).
Lire aussi : La BOAD sécurise 336 milliards FCFA auprès de ses partenaires internationaux
Les fonds mobilisés seront consacrés au financement de projets structurants et prioritaires dans l’UEMOA, en phase avec la mission de la BOAD et son plan stratégique de développement durable. Cette maturité exceptionnelle de 15 ans permettra d’accompagner des investissements de long terme essentiels pour les économies membres.
Cet emprunt est une reconnaissance de la crédibilité de notre institution et de son rôle dans le développement durable de nos États membres. Il illustre la confiance des marchés et nous pousse à repousser les frontières du possibleSerge Ekue, président de la BOAD
La transaction a été menée avec le concours de BNP Paribas, JP Morgan, Natixis et SMBC, accompagnés par leurs conseillers juridiques.
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