La Côte d’Ivoire lève 2,6 milliards de dollars à un taux avantageux

La Côte d’Ivoire a réussi à lever 2,6 milliards de dollars à travers une émission d’eurobonds, créant la surprise par un taux avantageux de 6,61%. Cette opération d’envergure a immédiatement captivé l’attention du monde financier, mettant en lumière un marché national généralement considéré comme spéculatif par les agences de notation. Les analystes s’interrogent sur les facteurs qui ont conduit à ce succès, révélant une dynamique mondiale plus imprévisible que jamais et ouvrant peut-être la voie à de nouvelles opportunités pour d’autres émetteurs souverains africains.

Le ministère des Finances et du Budget a officiellement annoncé mardi que la Côte d’Ivoire avait accompli une prouesse financière en levant ces fonds via deux nouvelles obligations sur les marchés internationaux. L’opération, qualifiée de « taille record », a été réalisée après des échanges fructueux avec plus de 120 investisseurs lors du lancement de l’opération.

Les obligations, d’une durée respective de 9 ans et 13 ans, ont suscité un vif intérêt parmi les investisseurs mondiaux, tant parmi les détenteurs actuels d’obligations ivoiriennes que par de nouveaux investisseurs de renom. Les taux d’intérêt, fixés à 6,30% et 6,85% respectivement, sont jugés remarquables, marquant une première pour un pays d’Afrique subsaharienne.

La mobilisation des investisseurs a été phénoménale, avec une participation de plus de 400 investisseurs et un livre d’ordres dépassant les 8 milliards de dollars. Ce niveau d’engagement représente un record pour un pays d’Afrique de l’Ouest.

Les fonds ainsi récoltés seront principalement alloués au rachat et au refinancement d’euro-obligations existantes de la Côte d’Ivoire, ainsi qu’au remboursement de prêts bancaires internationaux. Le ministère affirme que cette opération témoigne de la confiance des investisseurs envers le pays, dans un contexte international marqué par une forte volatilité. Cette confiance repose sur les excellentes perspectives macroéconomiques de la Côte d’Ivoire, soutenues par une croissance forte, durable et inclusive, dans un climat politique pacifié.

Le Fonds monétaire international a estimé la croissance de l’économie ivoirienne à 7,2% en 2023, prévoyant des perspectives macroéconomiques favorables avec une croissance projetée à 7% en 2024. Cette réussite financière positionne la Côte d’Ivoire comme un acteur solide sur la scène économique mondiale, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour d’autres émetteurs souverains africains.

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