Temps de lecture : 3 minutes

Accueil / Économie / Marché financier international : l’OCP lève avec succès 1,5 milliard de dollars

Marché financier international : l’OCP lève avec succès 1,5 milliard de dollars

Temps de lecture : 3 minutes

En Bref

Temps de lecture : 3 minutes

Dans un communiqué récemment publié, l’Office chérifien des phosphates (OCP) a annoncé avoir réuni une émission obligataire sur les marchés internationaux. Ainsi, conformément à l’autorisation de son Conseil d’Administration ainsi que de sa dernière Assemblée générale, le groupe a procédé à une émission pour un montant total de 1,5 milliard de dollars américains. Il s’agit du deuxième montant le plus important réalisé par le géant du phosphate. Ceci intervient après l’emprunt historique de troismilliards de dollars du Trésor sur le marché financier international en décembre de l’année dernière.

Dans le détail, cette nouvelle émission est composée de deux tanches de maturités de 10 et 30 ans, assorties de coupons respectifs de 3,750% et 5,125%, indique le communiqué du groupe. Les fonds levés devraient être utilisés pour le financement de la seconde phase de son programme d’investissement ainsi que pour le rachat partiel de ses obligations internationales existantes arrivant à maturité en 2024 et 2025, afin d’allonger le profil de maturité de sa dette. Il s’agit notamment de l’Eurobond de 1,25 milliard de dollars émis en 2014 et de l’emprunt obligataire de 1 milliard de dollars réalisé en 2015.

«L’objectif de cette démarche proactive de l’OCP est d’optimiser notre structure financière en tirant profit de l’évolution des conditions de marché», a indiqué, Mostafa Terrab, président directeur général d’OCP, cité dans le communiqué. Avec une souscription de plus de 4,7 fois pour un total d’environ septmilliards de dollars pour les deux tranches, cette transaction a connu un franc succès illustré par plusieurs indicateurs. Ceci a permis un resserrement significatif des taux pour les deux maturités.

Par ailleurs, le choix du marché dollar, qui offre aussi des conditions très favorables, étaitjustifié. Selon le communiqué, «le choix du dollar permet de maximiser la participation à l’échange, qui est l’un des objectifs clés, et de s’assurer d’une participation massive des investisseurs à l’opération pour en réduire le coût au maximum. Par ailleurs, notre chiffre d’affaires étant libellé en dollars, nous n’avons pas de risque de change». Les résultats de l’offre de rachat seront connus le 7 juillet 2021.

Laissez-nous vos commentaires

Temps de lecture : 3 minutes

La newsletter qui vous briefe en 5 min

Chaque jour, recevez l’essentiel de l’information pour ne rien rater de l’actualité


Et sur nos réseaux sociaux :

Groupe Al Omrane : évaluation des résultats 2023 et plan d’action 2024

Mardi, la ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat, et de la Politique de la Ville, Fatima Ezzahra El Mansouri,…

Sekkouri : voilà ce qu’a coûté le dialogue social

Le dialogue social n’est pas gratuit. C’est un fait. Selon Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion, de la Petite entreprise, de l’Emploi et…

Économie bleue : le MEF et la BM font état d’un bilan encourageant

Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale ont fait le point sur la quatrième mission de supervision du Programme pour…

Baromètre de l’industrie : un chiffre d’affaires record de 801 MMDH atteint en 2022

À Rabat, le 27 mars, le ministère de l’Industrie et du Commerce a levé le voile sur le dernier baromètre de l’industrie, un indicateur résul…

OCP : des performances robustes en 2023 malgré les défis du marché

Le groupe OCP a annoncé aujourd'hui ses performances financières pour le quatrième trimestre et l'année entière se terminant en décembre 202…

Dialogue social : SMIG, SMAG et travailleurs au cœur de la discussion avec l’UGTM

Ce mercredi 27 mars 2024 à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a poursuivi les rencontres dans le cadre du nouveau round de dia…

Le ministère de la Transition énergétique et l’UM6P s’engagent pour l’innovation verte

Ce mercredi à Salé, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) o…

Secteur privé, croissance inclusive et transition verte : la stratégie pays de la BERD pour le Maroc

Le conseil d'administration de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, mercredi, avoir approuvé sa…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire